Dossier Beratung

Jeder Kunde hat ein eigenes Dossier, in welchem die Kundendaten, Bewegungsdaten und Dokumente abgelegt sind. Somit stehen immer alle zu einem Dossier gehörenden Daten sofort und übersichtlich zur Verfügung. Dabei kann ein Dossier für einen neuen Kunden eröffnet oder einer bereits in der Personenverwaltung erfassten Person zugewiesen werden. Beim Eröffnen eines Dossiers wird geprüft, ob der Kunde bereits ein Dossier hat oder in der Personenverwaltung bereits erfasst worden ist.

Kundendaten

Unter den Kundendaten werden alle zu diesem Kunden gehörenden administrativen Daten angezeigt:

Kundenstammdaten: Personalien, Adressen, Gruppenzugehörigkeit
Administrative Daten
Statistische Daten
Daten für die Rechnungsstellung
Zusatzdaten 

Die Kundenstammdaten können direkt im Dossier erfasst werden bzw. werden bei einer bereits in der Personenverwaltung erfassten Person übernommen. Änderungen an den Kundenstammdaten sind in der Personenverwaltung sofort sichtbar und umgekehrt.　

Intake

Im Intake werden die für die Eröffnung des Dossiers relevanten Daten erfasst, wie zum Beispiel die meldende Person, das Meldedatum, eine Situationsbeschreibung und erste Abmachungen.

Bezugspersonen, Kontakte

Zu einem Dossier können beliebig viele Beteiligte (Personen, Institutionen, Kontaktpersonen) mit Angabe der Funktion angegeben sowie die Familiensituation erfasst werden (Beziehungssysteme).  

Diese müssen nicht für jedes Dossier neu eingegeben werden, sondern es werden die in der Personen- und Organisationsverwaltung erfassten Personen, Kontaktpersonen und Institutionen mit einem Verweis eingefügt. Dadurch sind die entsprechenden Daten nur einmalig zu erfassen und über die gesamte Datenbank aktuell. Dabei kann eine Person oder Institution in mehreren Dossiers in verschiedenartigen Funktionen auftreten.　

Beratungszyklus mit Zielvereinbarung und Evaluation

Bei Bedarf kann ein Dossier in Beratungszyklen aufgeteilt werden. Dies ist sinnvoll, wenn sich eine Dossiersituation ändert und nicht ein neues Dossier eröffnet werden soll. Dabei wird der Zyklus unter Angabe eines Grundes abgeschlossen und ein neuer eröffnet, bei dem die neue Situation beschrieben wird. Die Bewegungsdaten sind dann auch dem jeweiligen Zyklus zugeordnet.

In der Zielvereinbarung und Evaluation werden zu einem Beratungszyklus Massnahmen und Zielvereinbarungen festgelegt und periodisch überprüft. Dabei können mehrere Hauptziele mit mehreren Unterzielen festgelegt und evaluiert werden. Zu jedem Ziel können Aufträge vergeben und mit einem Termin und Status versehen werden.

Jeder Kunde hat ein eigenes Dossier, in welchem alle zu diesem Kunden gehörenden Daten und Dokumente in übersichtlicher Form zusammengefasst sind. Je nach Lizenzierung und Berechtigung werden die einzelnen Module und Objekte angezeigt.